CRM ve Müşteri Süreçleri
Müşteri bilgilerini, görüşmeleri ve satış fırsatlarını tek merkezde takip edin. Ekiplerin aynı müşteri geçmişi üzerinden çalışmasını sağlayın.
- 01Müşteri
Müşteri bilgilerini bir araya getirin
- 02Görüşme & fırsat
Görüşmeleri ve fırsatları kaydedin
- 03Satış takibi
Satış süreçlerini ekipçe takip edin
Ne sağlar?
Müşteriyle kurulan ilişkinin kişisel notlarda kalmasını önleyin. İletişim geçmişi, teklifler ve sonraki adımlar ortak kayıtlarla takip edildiğinde ekipler arasında bilgi aktarımı kolaylaşır.
Temel kapsam
- Müşteri ve ilgili kişi kayıtları
- Satış fırsatları ve aşama takibi
- Görüşme, görev ve hatırlatmalar
- Teklif ve satış süreci kayıtları
- Müşteri talepleri ve iletişim geçmişi
- Satış ve müşteri raporları
Uygulama yaklaşımı
Mevcut işleyişi ve sorumluları birlikte değerlendiriyoruz. Formlar, yetkiler, iş kuralları ve raporlar netleştirildikten sonra test ve kullanıcı eğitimiyle devreye geçiş planlanır.
Mevcut sistemlerinizle çalışma
Çözümün kullandığı veriler ve mevcut uygulamalarınızla bağlantı ihtiyacı analiz edilir. Entegrasyon kapsamı, veri sahipliği ve erişim kuralları proje başında belirlenir.
Ayrıntılı kapsam
İhtiyacınıza göre değerlendirebileceğiniz özellikleri inceleyin.
Tüm kapsam başlıklarını göster 24 başlık
Potansiyel Müşteri Yönetimi
Web sitesi, fuar, kampanya, telefon, referans ve diğer kaynaklardan gelen potansiyel müşteriler kayıt altına alınır.
Lead Dağıtım ve Atama
Potansiyel müşteriler bölge, sektör, ürün, şirket veya satış temsilcisi kriterlerine göre otomatik atanabilir.
Müşteri ve Firma Kartları
Firma, yetkili kişi, adres, sektör, vergi, iletişim, grup şirketi ve ticari bilgiler merkezi kartlarda tutulur.
Müşteri Segmentasyonu
Müşteriler sektör, ciro, bölge, potansiyel, ürün ilgisi, satış hacmi ve risk durumuna göre segmentlere ayrılabilir.
Satış Fırsatı Yönetimi
Ürün, hizmet, tahmini tutar, olasılık, rakip, beklenen kapanış tarihi ve satış aşaması bilgileriyle fırsatlar izlenir.
Satış Hunisi ve Aşama Yönetimi
İlk temas, ihtiyaç analizi, demo, teklif, müzakere, kazanıldı ve kaybedildi gibi satış aşamaları kurumun satış modeline göre özelleştirilebilir.
Aktivite, Ziyaret ve Toplantı Yönetimi
Telefon görüşmeleri, müşteri ziyaretleri, çevrim içi toplantılar, sunumlar ve takip görevleri planlanabilir.
Takvim ve Hatırlatma Yönetimi
Satış ekiplerinin günlük ve haftalık aktiviteleri takvim üzerinden izlenebilir, geciken görevler için otomatik hatırlatmalar oluşturulabilir.
İhtiyaç Analizi ve Müşteri Beklentileri
Müşteri ihtiyaçları, beklentileri, mevcut sorunları, karar kriterleri ve proje kapsamı standart formlarla kayıt altına alınabilir.
Ürün ve Hizmet Kataloğu
Satışa konu ürün, hizmet, lisans, danışmanlık ve destek paketleri fiyat, birim ve açıklama bilgileriyle tanımlanabilir.
Teklif Hazırlama ve Onay Süreci
Fırsat kayıtlarından teklif oluşturulabilir; indirim, ödeme koşulu, kârlılık ve özel fiyatlar kontrollü onay süreçlerine bağlanabilir.
Teklif Versiyon ve Revizyon Takibi
Tekliflerin farklı sürümleri, revizyonları, indirimleri ve müşteri geri bildirimleri kayıt altında tutulur.
Satış Siparişi ve ERP Aktarımı
Kazanılan satışlar siparişe dönüştürülebilir ve onaylanan bilgiler ERP sistemine aktarılabilir.
Sözleşme Yönetimi Bağlantısı
Kazanılan fırsatlar ilgili sözleşme, teklif, proje, lisans ve Contract AI kayıtlarıyla ilişkilendirilebilir.
Müşteri Bakiye ve Risk Görünümü
ERP ve KTM Risk Platformu entegrasyonuyla açık bakiye, gecikme, risk skoru ve işlem durumu müşteri kartında gösterilebilir.
Satış Hedefi ve Kota Yönetimi
Satış temsilcisi, ekip, bölge, ürün ve dönem bazında hedefler tanımlanabilir ve gerçekleşmeler karşılaştırılabilir.
Satış Tahmini ve Gelir Öngörüsü
Fırsat tutarı, olasılığı ve kapanış tarihine göre dönemsel satış ve gelir tahminleri oluşturulabilir.
Kazanma ve Kaybetme Analizi
Kazanılan ve kaybedilen fırsatlar neden, rakip, fiyat, ürün ve satış temsilcisi bazında analiz edilebilir.
Kampanya ve Pazarlama Kaynağı Takibi
Fuar, reklam, e-posta, sosyal medya ve diğer pazarlama kaynaklarının oluşturduğu müşteri adayları ve satış dönüşümleri ölçülebilir.
E-Posta ve İletişim Geçmişi
Müşteriyle yapılan e-posta, arama, toplantı ve diğer iletişim kayıtları müşteri geçmişinde görüntülenebilir.
Satış Sonrası Talep ve Destek Bağlantısı
Müşteri talepleri, destek kayıtları, şikâyetler, memnuniyet sonuçları ve açık aksiyonlar müşteri kartıyla ilişkilendirilebilir.
Müşteri Memnuniyeti ve Anket Yönetimi
Satış, proje veya destek süreci sonrasında müşteri memnuniyet anketleri gönderilebilir ve sonuçlar analiz edilebilir.
Mobil CRM Kullanımı
Satış ekipleri müşteri, fırsat, ziyaret, görev ve toplantı bilgilerine mobil cihazlardan erişebilir.
Log, Yetki ve Denetim İzi
Müşteri, fırsat, teklif, aktivite ve sipariş işlemleri kullanıcı ve tarih bazında kayıt altına alınır.
Doğru çözümü birlikte bulalım
İşinizi dinleyelim, sizin için bir yol haritası oluşturalım.